تأمین ریزتراشه های 3 نانومتری TSMC ممکن است پاسخگوی تقاضا نباشد.
• در حال حاضر، نرخ بهره برداری(Utilization) از ظرفیت نسل فناوری 3 نانومتری TSMC بیش از 95 درصد است. این نشان دهنده تقاضای بالا برای خدمات تولیدی آنها در این نسل فناوری است. تقاضای زیادی برای نسل فناوری 3 نانومتری به ویژه از سوی مشتریانی مانند اپل وجود دارد.
• علی رغم نرخ بهره برداری بالا، ممکن است TSMC به دلیل محدودیت های ظرفیت تولید نتواند همه تقاضاها برای نسل فناوری 3 نانومتری را پاسخ دهد.
• آی پد پرو جدید اپل از ریزتراشه خاصی به نامه M4 استفاده می کند. در این محصول از نسل فناوری 3 نانومتری N3E که توسط شرکت TSMC ساخته شده، استفاده می شود. اپل اولین شرکتی است که برای محصول خود از این ریزتراشه استفاده می کند.
• TSMC نسل فناوری 3 نانومتری N3B را برای آیفون و مک اپل می سازد، تقریباً تمام دستگاه های آنها برای ساخت ریزتراشه ها مشغول هستند، نرخ ظرفیت بهره برداری بیش از 95 درصد است. از آنجایی که شرکت های بیشتری از جمله اپل می خواهند از فناوری دیگری به نام N3E استفاده کنند، ممکن است فضای کافی برای ساخت تمام ریزتراشه های مورد نیازشان در نیمه دوم سال 2024 وجود نداشته باشد.
• در حال حاضر، ظرفیت تولید نسل فناوری 3 نانومتری TSMC، 100 هزار ویفر در ماه است. بنابراین بعید به نظر می رسد که تقاضای مشتریان را برآورده کند.
• هر ویفر ساخته شده با نسل فناوری 3 نانومتری حدود 20 هزار دلار قیمت دارد. انتظار می رود نسل فناوری 3 نانومتری حدود 15 درصد از فروش TSMC را در سال 2024 تشکیل دهد.
• TSMC تولید انبوه N3B را در پایان سال 2022 و N3E را در اوایل سال جاری آغاز کرد.
• اپل علاوه بر ریزتراشه M4 همچنین از N3E برای آیفون جدید خود که در ماه سپتامبر عرضه می شود، استفاده خواهد کرد.
• اپل تا سال 2025 از نسل فناوری 3 نانومتری برای ریزتراشه های آیفون استفاده خواهد کرد و بعد از آن به نسل فناوری 2 نانومتر روی خواهد آورد.
https://www.digitimes.com/news/a20240508PD224/tsmc-3nm-capacity-supply-demand.html
بیش از 50 شرکت چندملیتی از جمله اینتل، ASE، Amkor و Tongfu Microelectronics، حضور پررنگی در مالزی دارند که تقریباً 13 درصد از بازار بسته بندی و آزمایش نیمه هادی جهان را در اختیار دارد.
• اینتل با سرمایه گذاری 8 میلیارد دلاری در مالزی، 6 میلیارد دلار دیگر را برای ساخت یک کارخانه بسته بندی پیشرفته سه بعدی و یک کارخانه بسته بندی و آزمایش دیگر در آنجا تخصیص می دهد.
• در اوایل سال 2024، ASE کارخانه OSAT را در پنانگ افتتاح کرد که 300 میلیون دلار برای ساخت آن سرمایه‌گذاری کرده بود.
• از نظر تولید ریزتراشه، Osram دارای کارخانه های تولید در پنانگ و کولیم مالزی و همچنین سنگاپور است. شرکت محلی SilTerra یک کارخانه ریزتراشه 8 اینچی در مالزی دارد. فوجی الکتریک، MIMOS Semiconductor و X-FAB Silicon Foundries نیز در مالزی تولید ویفر دارند.
• برای تامین کنندگان تایوانی، مالزی چندین مزیت دارد. اولا، مالزی دسترسی به طیف وسیعی از مشتریان قابل توجه را فراهم می کند، که نشان دهنده حضور قوی در بازار و تقاضا برای محصولات نیمه هادی است. علاوه بر این، مالزی مزیت های رقابتی مانند هزینه های تولید پایین تر، فرهنگ کاری مشابه تایوان، و مخزن استعداد (Talent pool) کافی را ارائه می دهد. در نتیجه، مالزی مقصد اصلی شرکت‌های تایوانی است که به دنبال گسترش فعالیت‌های خود در سطح بین‌المللی هستند.
جنوب شرقی آسیا و ژاپن مقصدهای جذاب برای OSAT
• صنعت نیمه هادی تحت تأثیر ملاحظات ژئوپلتیکی شاهد تغییرات اساسی است. یکی از موارد اخیر این تغییرات، فروش 90 درصد از سهام King Yuan Electronics (KYEC) به مبلغ حدود 675 میلیون دلار است.
• توسعه KYEC منعکس کننده اقدامات انجام شده توسط شرکت های بزرگ بسته بندی و آزمایش مدار مجتمع مانند ASE Technology Holding Co در راستای استراتژی تایوان +1 است. همچنین نشانگر روندی جهانی است که غول های فناوری در حال متنوع سازی پایگاه های تولید خود هستند.
• عواملی مانند مسائل ژئوپلتیکی، پیشرفت های فناوری، در دسترس بودن نیروی کار ماهر و ملاحظات هزینه، شرکت های طراحی و تولید یکپارچه(IDM) از ایالات متحده و اروپا را به سرمایه گذاری بیشتر در بازار جنوب شرقی آسیا ترغیب می کند. در نتیجه، تمرکز بازار بسته بندی و آزمایش نیمه هادی از چین دور شده و به سمت جنوب شرقی آسیا می روند. کشورهایی مانند مالزی و سنگاپور در حال تبدیل شدن به بایگران مهم این صنعت هستند.
• بوریس هسیه مدیرعامل و رئیس Powertech Technology International (PTI) and Greatech Electronics از سال 2023 با به اشاره به مهاجرت شرکت های بسته بندی و آزمایش به مالزی و حتی شمال شرق آسیا، وضعیت را از نزدیک رصد کرده است. با این حال، او بر لزوم توجه دقیق به مزایای ملموس مهاجرت شرکت ها به مالزی تأکید می کند.
• چن شائو کان، معاون ارشد کسب و کار و عملیات در WinWay Technology بر کامل شدن روزافزون زنجیره تأمین نیمه هادی در مالزی تأکید می کند. او اظهار می کند که علاوه بر رشد کارخانه های بزرگ OSAT و IDM، شرکت طراحی مدار مجتمع زیادی نیز در جنوب شرقی آسیا فعالیت می کنند.
• شرکت WinWay Technology قبلاً یک مرکز خدمات آزمایش در پنانگ مالزی ایجاد کرده است و در حال بررسی راه اندازی کارخانه دیگری در جنوب شرقی آسیا است که مالزی از گزینه های اصلی آن است.
• به طور خلاصه، شرکت های بسته بندی و آزمایش ریزتراشه به طور فزآینده ای جنوب شرقی آسیا و آمریکای مرکزی را به عنوان مقصدی برای توسعه انتخاب می کنند.
• ژاپن نیز به دلیل ابتکارات دولت با هدف احیای صنعت نیمه هادی خود به عنوان مکان مطلوب در حال ظهور است. TSMC و سامسونگ در حال برنامه ریزی برای توسعه و سرمایه گذاری در فناوری بسته بندی پیشرفته در ژاپن هستند که توجهات را به فرصت های سرمایه گذاری در زنجیره تأمین نیمه هادی این کشور جلب می کند.
• در مورد ژاپن، فقط TSMC قبلاً برنامه هایی را برای تسهیلات بسته بندی پیشرفته اعلام کرده است. گفته می شود پاورتک و ASE از مدل مشابه برای دریافت یارانه از دولت ژاپن برای توسعه استفاده می کنند.
طراحی ریزتراشه مقرون به صرفه توسط استارت آپ هندی
• Mindgrove Technologies استارت آپ طراحی بدون ساخت هندی است که نوع جدیدی از ریزتراشه به نام Secure IoT را طراحی کرده است. این ریزتراشه با استفاده از معماری RISC-V ساخته شده است و برای برآوردن نیاز روزافزون به چنین ریزتراشه هایی در هند طراحی شده است.
• شرکت Mindgrove Technologies که دفتر مرکزی آن در چنای قرار دارد و توسط Peak XV Partners پشتیبانی می شود، اعلام کرده است که ریزتراشه جدید آنها به تولیدکنندگان تجهیزات اصلی(Original Equipment Manufacturers) هندی اجازه می دهد دستگاه هایی را تولید کنند که مقرون به صرفه باشد و طیف گسترده ای از ویژگی ها را ارائه می دهد. این ریزتراشه با سرعت 700 مگاهرتز کار می کند و انتظار می رود 30 درصد کمتر از محصولات مشابه موجود در بازار باشد.
• Shashwath مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران Mindgrove Technologies گفت: هند سالانه بیش از یک میلیارد ریزتراشه مصرف می کند و بین 10 تا 50 میلیون از آنها را می توان با Secure IoT جایگزین کرد.
• این شرکت گفت این محصول در حال حاضر تنها ریزتراشه هندی تجاری موجود در این بخش است. این ریزتراشه برای کاربردهای مختلفی از دستگاه های پوشیدنی مانند ساعت های هوشمند گرفته تا زیرساخت های شهر هوشمند طراحی شده است.
https://www.digitimes.com/news/a20240507VL201/mindgrove-fabless-startup-risc-v-soc-india.html
رشد قابل توجه تأمین کنندگان تجهیزات نیمه هادی چینی
• در سال گذشته، سازندگان تجهیزات نیمه هادی چینی رشد قابل توجهی را تجربه کردند و اکثر شرکت ها افزایش دو رقمی در فروش و سود را گزارش کردند.
• Naura Technology شاهد افزایش 50 درصد فروش و افزایش 65 درصد سود بود، در حالی که Zhejiang Jingsheng Mechanical Electrical نزدیک به 70 درصد افزایش فروش و نزدیک به 60 درصد افزایش سود داشت. AMEC همچنین شاهد رشد دو رقمی در فروش و سود بود.
• بازار تجهیزات نیمه هادی چین در سال 2023 به رکورد بالایی رسید و سهم بازار جهانی 30.3 درصدی را به خود اختصاص داد که نشان دهنده تقاضای قوی در بازار چین است.
• Naura Technology در گزارش سالانه خود تأکید کرد که در سال های اخیر به دلیل پیشرفت سریع فناوری هایی مانند 5G، AI و IoT ، تقاضا برای IC ها نیز افزایش یافته است.
• بر اساس داده های SEMI فروش تجهیزات نیمه هادی در چین به 34.2 میلیارد دلار افزایش یافت که 8 درصد افزایش نسبت به سال قبل را نشان می دهد که 30.3 درصد از بازار جهانی را به خود اختصاص داده است. این امر بر اهمیت چین در بازار جهانی تجهیزات مدار مجتمع تأکید می کند و تقاضای قوی برای چنین تجهیزاتی را در بازار چین نشان می دهد.
اس کی هاینیکس HBM دوازده لایه را زودتر از انتظار به بازار عرضه می کند.
• اس کی هاینیکس برنامه های خود را برای تولید انبوه زودهنگام HBM4 در سال 2025، یکسال زودتر از موعود مقرر اعلام کرد تا در بازار حافظه با پهنای باند بالا پیشتاز بماند.
• تصمیم برای تسریع تولید HBM4 ناشی از تقاضای تولیدکنندگان نیمه هادی هوش مصنوعی مانند انویدیا، گوگل، مایکروسافت و رقابت با ساموسونگ است.
• در سال 2023، اس کی هاینیکس با فروش HBM3 به انویدیا به بازیگر برتر در بازار تبدیل شد. اما زمانی که سامسونگ با سرعت به همپای اس کی هاینیکس رسید و HBM3E هشت لایه را به بازار عرضه و حتی محصولات 12 لایه را برنامه ریزی کرد، اس کی هاینیکس مجبور شد برای ادامه کار سرعت خود را افزایش دهد.
• اس کی هاینیکس در کسب و کار HBM خوب عمل کرده است. آنها ظرفیت تولید خود را برای سال 2024 و تقریباً برای سال 2025 را نیز فروخته اند.
• اس کی هاینیکس قصد دارد از فناوری پیشرفته MR-MUF برای HBM4 استفاده کند و در حال پیشرفت در تحقیقات پشته بندی(Stacking) 16 لایه و سرمایه گذاری در فناوری های نسل بعدی مانند پیوند هیبریدی است.
• اس کی هاینیکس با توجه به نگرانی های عرضه بیش از حد، تولید را با توجه به تقاضای مشتری گسترش داد تا از سرمایه گذاری بیش از حد جلوگیری کند و انتظار رشد درآمد قابل توجهی از فروش حافظه هوش منصوعی دارد و پیش بینی می کند تا سال 2028، 61 درصد از کل بازار حافظه را به خود اختصاص دهد.
https://www.digitimes.com/news/a20240503PD218/sk-hynix-hbm4-2025-production.html
سهم 61 درصدی TSMC از بازار ریزتراشه در سه ماهه چهارم سال 2023
• در سه ماهه چهارم سال 2023 TSMC با سهم 61 درصدی از بازار، رهبری خود را در بازار جهانی ساخت ریزتراشه حفظ کرده است که ناشی از تقاضای قوی برای هوش مصنوعی است.
• بهره وری ظرفیت (capacity utilization) 5 نانومتری TSMC تا حد زیادی به دلیل تقاضا برای GPU های هوش مصنوعی از سوی انویدیا و آیفون 15 اپل به 100 درصد رسیده است.
• درآمد نسل های فناوری زیر 7 نانومتر TSMC تقریباً 70 درصد از کل درآمد آن در سه ماهه چهارم را به خود اختصاص داده است.
• TSMC و سامسونگ تنها شرکت هایی بودند که سهم بازار آنها نسبت به سه ماهه قبل افزایش داشته است، به طوری که سهم بازار برای TSMC 2 درصد و برای سامسونگ 14 درصد افزایش یافته است.
• گلوبال فاندریز و UMC هر دو 6 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص دادند.
• در سه ماهه چهارم، سهم بازار SMIC از 6 درصد به 5 درصد کاهش یافته است.
• در پایان سه ماهه چهارم سال 2023، صنعت ساخت ریزتراشه 10 درصد بیشتر از دوره قبلی فروش داشته است اما در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، 3.5 درصد کمتر فروش داشته است.
https://www.digitimes.com/news/a20240503VL202/tsmc-pure-play-foundry-market-share-4q23.html?chid=10
مایکروسافت 1.7 میلیارد دلار در زیرساخت های محاسبات ابری و هوش مصنوعی در اندونزی سرمایه گذاری می کند.
• نادلا مدیرعامل مایکروسافت در تور جنوب شرقی آسیا است و بر اهمیت روزافزون این منطقه در میان تنش های ژئوپلتیکی تأکید کرد.
• اندونزی مشوق هایی را برای سرمایه گذاری های مایکروسافت از جمله مکان هایی برای تحقیقات و مراکز داده ارائه می دهد.
• سرمایه گذاری مایکروسافت در هوش مصنوعی بخشی از راهبرد آن برای گسترش شبکه جهانی مراکز داده برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون است.نادلا جنوب شرق آسیا را به عنوان میدان رقابت برای شرکت های فناوری می بیند.
https://www.digitimes.com/news/a20240430VL204.html?chid=10
سامسونگ و اینتل اولین کامپیوتر AI All-in- One را عرضه کردند.
• سامسونگ با مشارکت اینتل نسل جدیدی از کامپیوتر به نام All-in-one Pro را در کره جنوبی عرضه کردند که هدف آن رقابت با آی مک اپل و ارتقای زیست بوم هوش مصنوعی آن برای کاربران نهایی است.
• All-in-one Pro از پردازنده هوش مصنوعی اینتل Core Ultra به همراه Copilot مایکروسافت استفاده می کند.
https://www.digitimes.com/news/a20240429PD208/samsung-intel-ai-aio-pc.html
سود سامسونگ از کسب و کار حافظه و خوش بینی به فروش فاندری
• سامسونگ در سه ماه اول سال 2024، 6.61 تریلیون وون سود و 71.92 تریلیون وون فروش داشته است.
• فروش آنها به دلیل خرید بیشتر گوشی های گلکسی اس 24 و قیمت بالاتر ریزتراشه های حافظه افزایش یافته است.
• سامسونگ بیان کرد که در چند ماه آینده افراد بیشتری به محصولات، سرورها و فضای ذخیره سازی هوش مصنوعی نیاز خواهند داشت بنابراین آنها بر روی ساخت آن تمرکز خواهند کرد.
• سامسونگ انتظار دارد در آینده ریزتراشه های بیشتری را برای فناوری های پیشرفته مانند هوش مصنوعی بفروشد.
• بخش تراشه سازی سامسونگ برای سایر شرکت ها در سه ماهه اول ضرر چندانی نداشت اما درآمد اضافی هم نداشته است.
https://www.digitimes.com/news/a20240430VL203/samsung-memory-business-profit-foundry-sales.html
سامسونگ بیان کرد که هوش مصنوعی تقاضای فناوری را در سه ماهه دوم سال افزایش می دهد.
• سامسونگ تقاضای بالا را برای هوش مصنوعی پیش بینی می کند و انتظار می رود که عرضه ریزتراشه های High-end را کاهش دهد و از بهبود بازار جهانی ریزتراشه های حافظه سود برد.
• سهام این شرکت پس از گزارش افزایش قابل توجه سود سه ماهه اول، 1.8 درصد افزایش یافت.
• افزایش 13 درصدی درآمد سامسونگ عمدتاً به دلیل افزایش فروش ریزتراشه های حافظه بوده است.
• سامسونگ قصد دارد عرضه ریزتراشه های حافظه با پهنای باند بالای خود را در مقایسه با سال گذشته سه برابر کند و بر روی ریزتراشه های هوش مصنوعی تمرکز کند.
• سامسونگ شروع به ساخت جدیدترین ریزتراشه HBM3E برای هوش مصنوعی کرده است و قصد دارد به زودی نسخه های پیشرفته تری نیز بسازند.
• تحلیلگران اظهار می کنند که ریزتراشه های سامسونگ توسط شرکت هایی مانند انویدیا و AMD برای محصولات خود استفاده خواهد شد.
چرا تأمین کنندگان میکروکنترلر چینی به سنگاپور چشم دوخته اند.
• در میان رقابت های ایالات متحده و چین، افزایش قابل توجهی در تلاش های چینی زدایی(de-Chinafication) در صنعت نیمه هادی مشاهده می شود.
• شرکت های میکروکنترلر(MCU) که در فهرست چین قرار دارند، با تأسیس شرکت های خارجی جدید در جنوب شرق آسیا با پیشینه غیرچینی، در حال گسترش به بازارهای اروپا و آمریکا هستند.
• هدف این شرکت های جدید ارائه خدمات مختلف در عین فاصله گرفتن از چین برای رعایت مقررات و جذب مشتریان اروپایی و آمریکایی است.
• سنگاپور به دلیل فضای کسب و کار مطلوب خود به مکان مناسبی برای شرکت های چینی برای ایجاد سرمایه گذاری های جدید تبدیل شده است.
• سنگاپور به دلیل رویه ثبت ساده، نیازهای سرمایه پایین، مشوق های مالیاتی و سیاست های تعرفه ای کم انتخاب می شود.
• شرکت های اروپایی و آمریکایی در حال تشدید تلاش ها برای کاهش نفوذ نیمه هادی های چینی هستند، از جمله حذف شرکت هایی که وابستگی چینی دارند.
• برخی از تولیدکنندگان MCU در حال تأسیس شرکت های جدید با ساختارهای سرمایه گذاری غیرچینی هستند تا با حفظ منابع مالی اصلی، وابستگی به چینی ها را حذف کنند.
• مشتریان اروپایی و آمریکایی به دلیل تنش های ژئوپلتیکی به طور فزآینده ای خواستار اجتناب از فاندری های چینی هستند.
https://www.digitimes.com/news/a20240430PD203/china-mcu-ic-manufacturing-singapore.html
در بحبوبه انتقال صنعت OSAT به جنوب شرق آسیا، KYEC از چین خارج می شود.
• شرکت King Yuan Electronics (KYEC) تصمیم گرفته است دارایی های خود را در چین از جمله 92.16 درصد سهام خود در شرکت تابعه چینی King Long Technology به قیمت تقریباً 670 میلیون دلار بفروشد.
• این تصمیم در بحبوبه تنش های ژئوپلیتیکی ایالات متحده و چین و پس از بررسی دقیق هیئت مدیره KYEC در مورد توسعه عملیاتی آینده، برنامه ریزی راهبردی رشد و استفاده بلندمدت از منابع مالی اتخاذ شده است.
• حدود 90 درصد از درآمد King Long Technology از مشتریان چینی حاصل می شود.
• این حرکت به دنبال اقدامات مشابه سایر شرکت ها مانند ASE Technology Holding است که نشان دهنده روند خروج شرکت ها در تجارت OSAT در چین است.
• صنعت OSAT به دلیل تنش های ژئوپلتیکی، پیشرفت های فناوری، در دسترس بودن استعدادها و ملاحظات هزینه، تمرکز خود را از چین به جنوب شرق آسیا تغییر می دهد.
• انتظار می رود جنوب شرق آسیا، به ویژه مالزی و ویتنام، نقش مهمتری در صنعت جهانی ریزتراشه ایفا کنند و تا سال 2027 بیش از 10 درصد از بازار جهانی OSAT را به خود اختصاص دهند.
• ارائه دهندگان OSAT هزینه های سرمایه ای (Capex) خود را افزایش می دهند تا تقاضا برای بسته بندی پیشرفته را برآورده کنند که ناشی از سرمایه گذاری در AI و HPC است.
• KYEC و ASEH در حال افزایش کپکس برای پاسخگویی به تقاضاها در AI و HPC هستند و KYEC همچنین بر تحقیق و توسعه فناوری آزمایش سطح بالاتر تمرکز دارد.
• KYEC در نظر دارد جریان نقدی خالص حاصل از معامله چین را در تحقیق و توسعه و گسترش تجهیزات آزمایش سرمایه گذاری کند.
• این شرکت تصب تجهیزات را برای سومین کارخانه خود در Tongluo تایوان را در سه ماهه سوم سال آغاز خواهد کرد و انتظار می رود که ساخت چهارمین کارخانه خود را تا اواخر سال 2024 یا اوایل سال 2025 آغاز کند.
مدیاتک در حال گسترش بازار و عملیات تحقیق و توسعه خود در هند است.
• مدیاتک نسبت به چشم انداز رشد خود در هند خوشبین است و بر گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه و دسترسی به بازار تمرکز دارد.
• این شرکت مرکز تحقیق و توسعه خود را سال 2004 در نویدا (Noida) را تأسیس کرد و در سال 2014 یک دفتر در بنگلور افتتاح کرد که در حال حاضر حدود هزار مهندس در آن مشغول به کار هستند.
• مخزن استعداد (Talent pool) و زیست بوم نیمه هادی در حال تکامل هند، این کشور را به منطقه کلیدی برای رشد تحقیق و توسعه مدیاتک تبدیل کرده است.
• علی رغم چالش هایی که در یافتن استعدادهای مناسب وجود دارد، مدیاتک توانسته است نیروی کار خود را در هند از طریق استخدام سنجیده افزایش دهد.
• مدیاتک بخش های مختلفی را در بازار هند، از جمله گوشی های هوشمند، تلویزیون های هوشمند، خودروسازی، کروم بوک ها و دستگاهای اینترنت اشیاء هدف قرار داده است.
• حرکت هند به سوی تولید ریزتراشه با پروژه هایی مانند کارخانه ریزتراشه تاتا، فرصت هایی را برای مدیاتک فراهم می کند تا در آینده همکاری کنند.
• مدیاتک اساساً یک شرکت طراحی بدون ساخت است و به طورسنتی برای ساخت ریزتراشه به شرکت های فاندری مانند TSMC متکی است.
• این شرکت علاقه مند به همکاری با استارت آپ های محلی طراحی بدون ساخت در هند است، اما در حال حاضر بر تلاش های تحقیق و توسعه جهانی خود متمرکز شده است.
https://www.digitimes.com/news/a20240429VL205/mediatek-india-market-r_d-expansion.html